- Management Commercial, Salesforce
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Référence
ADX201
Durée
5 jours
Tarif (H.T.)
3 625 €
Dates de session
Inscrivez-vous à la date de votre choix pour participer à l'une de nos sessions dans l'année.
Du 18 mars au 22 mars 2024
Du 8 avril au 12 avril 2024
Du 27 mai au 31 mai 2024
Du 24 juin au 28 juin 2024
Du 01 juillet au 05 juillet 2024
Du 09 septembre au 13 septembre 2024
Du 23 septembre au 27 septembre 2024
Du 07 octobre au 11 octobre 2024
Du 14 octobre au 18 octobre 2024
Du 04 novembre au 08 novembre 2024
Du 09 décembre au 13 décembre 2024
Objectifs pédagogiques
Concrètement à l’issue de cette formation Salesforce Lightning L’essentiel vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :
- Savoir personnaliser votre application, notamment les présentations de page, les champs, les onglets et les processus commerciaux.
- Savoir créer un environnement Salesforce sécurisé.
- Conserver et importer des données propres.
- Créer des rapports et des tableaux de bord de qualité.
- Configurer un processus d’automatisation de workflow.
Profil participants
Ce cours s’adresse aux nouveaux administrateurs systèmes chargés de l’installation, de la configuration et de la maintenance des applications Salesforce dans leur entreprise. Il s’adresse également a ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de Salesforce, comme les utilisateurs expérimentés, le personnel des opérations de ventes et les responsables informatiques.
Pré-requis
Pour suivre ce cours, vous devez avoir une bonne connaissance des concepts et des fonctionnalités Salesforce de base. Salesforce recommande vivement d’avoir suivi son trailmix Administrative Essentials for New Admins Prework au préalable.
Programme de formation
Évaluation des acquis
1.
Découverte de l’application
- Comprendre le modèle de données et la navigation
- Trouver des réponses dans Aide et formation
2.
Préparation de votre organisation pour les utilisateurs
- Configurer le profil de la société
- Configurer l’interface utilisateur
- Configurer les activités et les calendriers
- Configurer les paramètres de recherche
- Configurer Chatter
3.
Configuration et gestion des utilisateurs
- Gérer les profils des utilisateurs
- Créer et gérer des utilisateurs
- Résoudre les problèmes de connexion utilisateur
- Comprendre les fonctionnalités de SalesforceA
- Créer des utilisateurs Chatter Free et Chatter External
- Comprendre les paramètres Salesforce1
4.
Sécurité et accès aux données
- Limiter les autorisations d’accès
- Définir l’accès aux objets
- Définir l’accès aux enregistrements
- Gérer l’accès aux enregistrements avec la hiérarchie des rôles
- Gérer les exceptions d’accès aux enregistrements
- Contrôler l’accès aux évènements
- Gérer la sécurité au niveau des champs
5.
Personnalisation : Champs
- Gérer les champs standard
- Créer des champs personnalisés
- Créer des champs de sélection : listes de sélection et recherches
- Créer des champs de formule
- Utiliser les présentations de page
- Utiliser les types d’enregistrement et les processus commerciaux
- Préserver la qualité des données
6.
Gestion des données
- Importer de nouveaux enregistrements à l’aidedes assistants d’importation
- Mettre à jour des enregistrements existants à l’aide du module Data Loader
- Mettre à jour les enregistrements avec Data.com, ainsi que les comptes et les contacts sociaux
- Transférer en masse des enregistrements entre les utilisateurs
- Sauvegarder les données avec un processus d’exportation hebdomadaire
- Supprimer en masse des enregistrements
7.
Rapports et tableaux de bord
- Exécuter et modifier des rapports
- Créer des rapports avec le générateur de rapport
- Filtrer les rapports
- Créer des récapitulatifs des données de rapport à l’aide de formules et de présentations visuelles
- Imprimer et exporter des rapports, puis les envoyer par e-mail
- Créer des tableaux de bord
8.
Automatisation
- Gérer l’administration des e-mails
- Configurer des règles de workflow et le générateur de process
- Automatiser des pistes et des requêtes
9.
Gestion du processus de support*
*Pour les personnes suivant la formation en classe virtuelle, ce contenu est proposé sous la forme d’un module en ligne.
- Automatiser le processus de support
- Comprendre la console Salesforce
- Activer la collaboration dans Service Cloud
- Analyser les données du support avec des rapports et des tableaux de bord
Des questions ?
Moyens et méthodes pédagogiques
- Formateur pédagogue expert du domaine disposant d’une solide expérience terrain.
- 1 ordinateur par stagiaire, 1 support de cours par stagiaire (version papier ou numérique), 1 stylo et un bloc-notes par stagiaire
- Vidéoprojecteur et tableau blanc
- Feuille d’émargement à la demi-journée, questionnaire de satisfaction stagiaire, évaluations des acquis tout au long de la formation, attestation de stage
- Pédagogie active, s’appuyant sur la participation des apprenants.
- Alternance d’apports théoriques (25 % environ) et d’exercices pratiques (75 % environ) basés sur les “meilleures pratiques” utilisées dans les situations professionnelles des apprenants.
- Les séquences pédagogiques peuvent comporter des présentations, des démonstrations, des échanges d’expériences, des exercices de complexité variable sous forme de travaux dirigés et de cas pratiques non guidés.
- L’animation est modulée en fonction des besoins et attentes des apprenants : difficultés rencontrées, évaluation intermédiaire des acquis, aide dans les travaux pratiques.
Evaluation des acquis
En amont de la formation
Questionnement et évaluation du besoin par téléphone par nos conseillers pédagogiques et formateurs
Au début de la formation
Tour de table pour prendre connaissance des attentes et niveau des stagiaires
En cours de formation
Evaluation continue des acquis des apprenants basée sur :
– la réalisation des travaux pratiques, dirigés ou non.
– les réponses aux questions orale
L’évaluation des acquis des apprenants peut être complétée par un questionnaire écrit type QCM (Questionnaire à Choix Multiples)
En fin de formation
– Validation des acquis par le formateur ou via un questionnaire renseigné par les stagiaires.
– Evaluation qualitative par les participants à l’issue de la formation via un questionnaire de satisfaction accessible en ligne.
– Une attestation de fin de formation reprenant les objectifs de formation est également remise aux stagiaires puis signée par le formateur.
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Course Content
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